豫园股份再抛80亿定增计划聚焦主业 行业稳步复苏珠宝时尚业务营收占比超70%
“复星系”上市公司豫园股份(600655.SH),近期接连抛出大手笔的募资计划。
3月3日,豫园股份公告称,拟非公开发行股票募集资金不超过80亿元,募集资金将投向黄金珠宝等主营业务项目以及补充流动资金等。
长江商报记者注意到,今年以来,豫园股份已经从多个途径启动多项融资计划。2月10日,豫园股份宣布,拟发行不超过60亿元公司债券,用于调整公司债务结构及补充流动资金等。
作为复星系核心资产之一,豫园股份涉猎广阔,涵盖珠宝时尚、文化商业、文化餐饮和复合功能地产等业务板块。
业绩方面,受疫情影响,豫园股份2022年前三季度实现主营收入334.29亿元,同比上升2.99%;归母净利润为9.03亿元,同比下降46.79%。
不过,公司消费板块主营业务呈现复苏趋势,2022年前三季度,珠宝时尚业务实现营业收入244.3亿元,占总营收比例达到70.96%。
3月3日,豫园股份发布公告称,公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票,拟募集资金总额不超过80亿元(含本数),本次发行股票数量不超过11.7亿股(含本数),同时不超过本次发行前公司总股本的30%。
豫园股份直言,本次募资是为进一步实施公司战略布局,加强珠宝时尚、文化商业板块的综合竞争力,提升数字化运营能力;其次是为优化公司资产结构,提升公司抗风险能力。
值得一提的是,本次定增事项不会导致郭广昌对豫园股份的实控权发生变化。截至目前,控股股东复星高科直接持有豫园股份2.09%股份,通过上海复星产业投资、浙江复星商业发展等17家企业间接持有59.70%股份,合计持有61.79%股份。复星高科与17家企业为一致行动人,郭广昌为实际控制人。
长江商报记者注意到,今年以来,豫园股份已经从多个途径启动了多项融资计划。2月10日,豫园股份披露了一份公司债券发行预案,拟发行不超过60亿元公司债券,期限不超过7年,募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。
事实上,在2018年,豫园股份也实施了一次定增,不过,彼时公司定增并非是为了融资,而是重大资产重组。当年,公司通过定向发行股份购买黄房公司持有的新元房产100%股权、上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权,交易作价239.77亿元,豫园股份因此成为复星快乐产业旗舰平台。
不过,大手笔收购也让公司债务承压,2018年—2021年期末,公司融资额分别为230.42亿元、288.77亿元、385.27亿元和512.95亿元。
公开资料显示,豫园股份是一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体,多元化发展的国内一流的综合性商业集团。
2022年以来,围绕着豫园股份的资本运作一直备受瞩目。2022年,豫园股份相继宣布出售了金徽酒、泰康保险集团以及招金矿业股份。其中,“清仓式”减持招金矿业超7亿股股份,公司累计套现近45亿元;向泰康保险集团股份有限公司转让泰康保险集团股份,交易对价为11.57亿元;出售金徽酒6594.38万股股份,交易价款约19.37亿元。
对于短期内大量回收现金,豫园股份表示,有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。
去年10月25日,豫园股份披露公告,确认复祐实业与云玓企业联合实施主体为福佑路地块意向用地者,出让价格129.3亿元。纳入整体开发后,福佑路地块将于现有的豫园商城等,共同组成一个总建面超过100万平方米的超级文化商业综合体。
随后,12月初,豫园股份又对外公告参设了一笔10亿元私募股权基金,重点投向消费品牌、消费科技、消费服务、消费健康及数字经济领域项目。
在一系列出清调整动作后,根据豫园股份的此次定增公告,公司最终资金主要用于黄金珠宝等主营业务项目,补充流动资金及偿还银行贷款。
业绩方面,从公司披露的经营报表来看,受疫情影响,豫园股份2022年前三季度实现主营收入334.29亿元,同比上升2.99%;归母净利润为9.03亿元,同比下降46.79%。其中去年第三季度,公司单季度主营收入114.19亿元,同比上升19.35%;归母净利润1.49亿元,同比下降45.35%。
长江商报记者注意到,豫园股份消费板块主营业务正逐步克服疫情带来的负面影响,呈现复苏趋势,在去年前三季度社会金银珠宝行业零售总额同比增长2.2%情况下,豫园股份珠宝时尚板块营收同比增长11.76%,贡献了主要业绩来源。
据了解,珠宝时尚产业是豫园股份的核心业务,旗下拥有“老庙”、“亚一”、“DJULA” 等品牌。2022年前三季度,珠宝时尚业务实现营业收入244.3亿元,占总营收比例为70.96%,毛利率8.44%。